Начиналось все достаточно наивно и невинно: Питер Роверс не захотел обделять нечистокровных детишек в их тяге к познаниям и создал школу для всех. Никто и не подозревал, что из-за этого может начаться новая эпоха противостояния между чистокровными и всеми иными. Даже Гофман, будучи в благодушном настроении, посетил школу, одобрительно цокнул языком и хотел уж было похвалить всех вокруг, как ему сообщили о возможности обучению тут  «не-избранных». На этом Гофа как-то переклинило и все могло закончиться трупами, если бы не вмешалась Клеопатра. Посему все закончилось началом глобальной войны.

Как и следовало ожидать, детишки начинали поступать  на обучение, в основном из маггловских и полумаггловских семей. Поток учащихся был слаб и ненадежен, ибо новая школа внушала некоторое опасение их родителям. Факультетов было  всего четыре и людей было катастрофически мало. Равно как и преподавательского состава: Питер Роверс, профессор Клеопатра, мисс Нора Райн, сэр Джарет, профессор Лис и некоторое количество других взрослых и повзрослевших весьма успешно руководили данным «балаганом».
Из учеников можно было сразу отметить мисс Кэролайн Лестрин, девочку с некоторым синдромом отличницы, которая хотела знать все, мистера Адама Бьюкенена, типичного сорванца-оболтуса, моментально ставшего врагом вышеупомянутой даме, мисс Николе Лайманд — утонченную девушку из чистокровной семьи, мистера Пола Тиббета, у которого на роду было написано стать чарующим сердцеедом и грозой спокойных нервов преподавателей и Леонарда Вейна, что с виду казался спокойным и рассудительным парнем, а на самом же деле неплохо дополнял всех остальных некоторой непредсказуемостью. Так что составчик подбирался что надо.

Ничего не предвещало беды,  но «детская» любознательность вкупе с непосредственностью таки победили. Мисс Рия Ноэль, утащив за собой свою подругу Николе Лайманд предпочла увлекательному уроку не менее увлекательную прогулку на кладбище. Итогом данного инцидента стало падение Рии в магический Черный колодец, тем самым нарушив некоторую балансировку магии в природе. Так, Николь побежала за подмогой и нашла ее в виде преподавателя Боевых искусств, а остальные детишки, что остались на уроке, просто пропали. На деле  же они оказались в том же Колодце, но в другой стороне. Но Нора Райн, Джарет и Клеопатра об этом как-то не знали, да и не помогло бы им сие. Так что пока взрослые сражались с непонятным заклинанием искаженного пространства, пропавшие ученики во главе с Кэролайн наткнулись на Джессику Холли, которая поначалу не могла придумать, что с ними делать, зато они придумали. Итогом этого стал разрушенный Колодец и плененная Джессика. Если бы на том закончилось.
Вездесущий Гоф с некоторыми своими приспешниками  вылезли из тьмы и напали на Гаррвардский пед.состав с целью освободить  мисс Холли. Все закончилось не совсем радужно, хоть и почти без жертв, но репутация Гаррвардса была несколько подпорчена.

Обычный урок зельеварения, казалось бы. Но не все так просто: Амина Риз сотворила каким-то образом целое яйцо, последствием которого стало появление в Гаррвардсе еще одного вредного полтергейста. А Адам Бьюкенен, нарочно ли или случайно ли, взорвал котел, задев отличницу Кэролайн, снова. От этого всего не выдержали нервы у преподавателя до такой степени, что он сбежал.

В школе новый преподаватель — Бетельгейзе Лестрендж. Да-да, дочка той самой  Белатриссы, которая наводила ужас на всех своим безумием и пламенной преданностью Темному Лорду. Но забеспокоились все тщетно, ибо девушка полная противоположность своей матери — умная, спокойная, рассудительная, со здравым смыслом. Сразу понравилась ученикам.

На общем собрании преподавательского состава  коллективно решили, что факультет Персист немного лишний для школы, ибо там осталось всего два человека. Таким образом, осталось три факультета, а Джарет с декана Персиста стал деканом Вангла. А в помещениях закрывшегося факультета профессор Клеопатра организовала школьную газету «Люмос Максима» - если диссиденты, так пусть уже во всем.

Традиционно в Гаррвадсе на День всех Святых начался эпических движ, итогом которого стал полный переполох и непонятки. Звездой вечера оказалась мисс Лестрин, которая настолько вжилась в свой образ дементора, что внезапно появившиеся Гоф и Джессика поверили в это. Но, увы. Никто ничего не понял, как и сами виновники непоняток, что, в принципе, нормально для этой школы.
Но, увы, на том все не закончилось, ибо настоящий дементор где-то ошивался, однако был пойман и устранен.
А Гаррвардс заимел шпиона в своем лоне — Дэвида Линча — но об этом, вестимо, никто не знал.

В школе появилась новая ученица — Хеленка Златовская, первокурсница, немного нелюдимая, и, с первого взгляда «нормальных» людей, странная. Но чем-то уж очень полюбилась Джарету. Во избежание пересудов и  прочих напастей, они старались скрывать эту странную привязанность, ибо мало ли, ведь каждый думает в меру своей испорченности. Но всесильный Джарет одарил девчушку частью своей силы, так что некоторые, слишком уж ретивые, не всегда понимали, что за напасть с ними случилась. 
Помимо всего прочего, после Хэллоуина родители сестер Ноэль забрали их в Хоггвартс, что также не особо способствовало улучшению репутации Гаррвардса.

Первый в году снег сулит безумства — это известно всем и всеми испытано. Ученики Гаррвардса не стали исключениеим. Справедливо рассудив, что уроки никуда не денутся, а вот снег может вполне растаять, слиняли из скучных аудитоий во двор, дабы предаться древнейшей забаве сумасшествия. В ход пошли разнообразные изощренные заклинания по типу «нетающий» снег, так что забава получилась еще веселее. Ровно до момента обнаружения их преподавателями.
И все бы ничего  и с рук сошло, но данный прогул пришелся именно на урок профессора Фиби Бонапарт, немного неуравновешенно молодой вампирши. И, поскольку, это был уже второй подряд сорванный урок у нее, то девушка психанула и поспешила покинуть школу. Вот конкретно за это детишки и получили по мозгам. Вангл от Джарета, а Медилари с Валианси от Клеопатры.

Месяц богат на пополнения ученического состава. Практически сразу после снежной битвы в школу прибывает Интегра Уингейтс — наследница древнего рода охотников на вампиров, избалованная и своенравная особа, которая грозит стать головной болью всей школы. Практически молниеносно  отхватывает неприязнь собственного декана безобразной дракой с мисс Златовской прямо на завтраке в Большом зале.
А через некоторое время школу озаряет своим визитом мистер Десивер Монтесуан, «дальний» родственник Темного Лорда, совершенно неуравновешенный альбинос с янтарными глазами, свихнутой психикой и комплексом Бога. Несколько превосходит своей магической силой остальных учеников и полагает, что благодаря этому обладает привилегиями. С ним появляется и его сестра. Девушка немного странная, но в другую сторону. Они оба сулят большое веселье школе.

Встречайте нового преподавателя Зельеварения — Гарольда Басса. Весьма специфический мужчина средних лет. Мгновенно невзлюбил Бетельгейзе, ошибочно полагая, что она такая же, как и ее мать. Почти сразу же нарвался на Пола Тиббета, Интегру Уингейтс и ее «ручного» вампира Алукарда в саду. Двое из них ббыли в не самом потребном виде, но того возмутил живой вампир. Гарольд устроил истерику, потащил учеников в учительскую, ибо Алукард предпочел скрыться и поржать в другом измерении. В общем доказательств не было, а преподаватель выказал себя полным кретином и нажил нескольких врагов.

Предрождественская лихорадка  отметилась  появлением еще одной ученицы — Тариссы Кремер, которая умудрилась подружиться с Интегрой и Хеленкой одновременно, а еще и с доброй половиной школы. Десивер рассорился со всеми подряд, вызвал кого-то на дуэль. Все закончилось применением запрещенных законодательством и моралью приемов, посебу сей последователь Волдеморта был исключен из школы. Вместе с ним «потерялась» и его сестра. Никто по нему не скучал, кроме, быть может, Эмилии Севенст, которая была искренне привязана к нему.

Рождественский бал и все такое. Девочки сходят с ума по нарядам, мальчики по тому, кого пригласить в пару, даже преподаватели поддались общему настроению. Так что наряды, разговоры, выпивка, романтика, интриги — полно всего.
На этом же балу внезапно, практически без объяснений исчез сэр Джарет вместе с мисс Златовской. Доподлинно было известно, что он отправился вместе с нею обратно в Андеграунд, наводить порядки в собственном королевстве.

Как это ни прискорбно, но вечная профессор Клеопатра, которая пережила даже древние пирамиды, исчезла при необъяснимых обстоятельствах. Ходили слухи, что из-за любви к тому, кого больше нет. Никто ее не винил, ведь жила она уже многие и многие века  иногда нужен покой.
На ее место, несколько позже, правда, пришла профессор Макгонагалл. Да-да, именно та самая.

Жизнь в Гаррвардсе шла своим чередом, студенты исправно прогуливали уроки, устраивали дебоши и пьянки, выводили из себя преподавателей и вообще жили счастливо, пока не настала пора экзаменов. От этих экзаменов зависело на какой курс в следующем году перейдет ученик. Ибо была возможность перескочить через год и оказаться после первого курса аж на третьем. Но не все так сразу взялись за учебу.
Учеников прибавилось, преподавателей тоже. В школе в качестве преподавателей появились Гермиона Уизли, Тед Люпин, Дэвид Китон, Дитрих Янош и некоторое количество других.
По окончанию школьного года детям предлагалось отправиться в летний лагерь «Мантикора», либо же по домам с условием не использовать магию вне школьных стен. Но кто слушался?

Уроки прошли, для некоторых вполне мирно и спокойно, кто-то опять все прогулял, а банда второкурсников, под чутким присмотром Макгонагалл отправилась на наказание на уборку заброшеной деревни. И конечно, с этими детьми просто невозможно совладать: половина уже очутилась в питейном заведении со своими собственными планами на остаток дня.
Стоит отметить, что Ворота в школу закрыты и открываются только по желанию Джарета или Минервы, так что никаких вход-выход по собственному желанию.

Делегация из Хогвартса во главе с Амбридж прибыла в Гаррвардс. Тамошние ученики начали методжичное ждоведение гостей до ручки, пока не появился преподавательский состав малость всех урезонив. Джарет, оставшись за главного, пригласил  Долорес и ее преподавателей в учительскую, дабы дать детишкам возможность свободно пообщаться.

"Дети" во главе с Нелликардой и Интегрой тут же задумали разнузданную  вечеринку, но все пошло немного не так, как хотелось. В школе неожиданно появились Пол Тиббет и Рия Ноэль, к ним присоединились Эмили, Конрад и Лео Вейн. Тиббет вел себя более, чем странно, но ни у кого не возникало слишком уж явных вопросов.

Тем временем, в учительской Амбридж малость перебрала предложенного коньяку, посему все внимание окружающих было сосредоточено на ней, в итоге ни Джарет, ни Андервуд не были готовы к странному нападению "изниоткуда". Тиббет, оказавшийся анимагом (но никто практически об этом пока не знает) в прямом смысле слова выкинул Джарета в окно,  парализовал Валентайна, а Амбридж и сама была в отключке.

Очень скоро в учительской появились  Лео, Нелликарда и Интегра, которым было поручено сторожить "пленников", а сам великий Пол улепетнул по своим делам. Подозревая неладное, Вейн последовал за ним, а девочки решили перенести  связанных в другое место, а то где-то рядом ходил Хагрид. Удалось им это провернуть только с заместителем Амбридж.
Тем временем,  Тиббет в коридоре встречает Дежель, сестру Рии, слово за слово и звучит "Авада". Деж мертва, а Тиббету хоть бы что. Так, над трупом девушки его застает вся остальная честная компания. Назревает всеобщая паника, Конрад не выдерживает и шандарахает Пола заклинанием-молнией. Все думают, что Пол умер.

Лео и Рия оттащили его бездыханное тело в подземный грот, дабы придумать, что делать дальше. Неожиданно парень оказывается не таким уж дохлым, как казалось, так что есть время и поводы подумать, что будет дальше.