Профессору Полумне Лавгуд одна из школьных сов принесла анонимное письмо без обратного адреса. Послание гласило:
В Гаррвардсе скоро начнут исчезать студенты. Он вернулся.
Профессор недоумевает, что это - шутка или предупреждение об опасности. И кто такой этот таинственный "Он"? Понимая, что одной ей не справится, Полумна Лавгуд решает созвать директора и других профессоров, которые, возможно, смогут объяснить написанное. Она отправляет письма Питеру Роверсу, Лёну Лестернду, Хельге Блэк и Джарету с просьбой встретится в Учительской. Те, прибыв на место, также читают послание от неизвестного отправителя, но не могут сказать, о чем идет речь, и почему именно Полумне Лавгуд пришло это послание, тогда как директором является Питер Роверс...
